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　　交银国外发布研报称，上调石药集团（01093）策画价至9.3港元开yun体育网，防守“中性”评级。该行下调2025-2026年收入预测以反应中枢品种销售靠近的压力，但高利润率的BD收入占比提高及执续的降本增效勉力可望进一步改善用度率。将DCF估价模子升沉至2026年。

　　该行示意，该公司第二季度成药业务执续承压，下半年或有环比改善契机。公司告示中期股息0.14港元/股，全年股利瞻望不低于0.28港元/股（对也曾年0.26港元/股）。公司的存量大单品在第二季度执续受到集采、院端医保费等压力，但看好下半年及2026-2027年龄迹复苏的契机，议论到上述影响行将出清、重磅BD首付款对事迹的增厚、以及原料药/功能性食物业务的反弹。因此上调策画价，以为刻下公司估值合理，正向催化剂预期与风险已基本反应在股价中。

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包袱裁剪：史丽君 开yun体育网